隨著環(huán)保話題逐漸升溫,涂料企業(yè)的研發(fā)能力成為左右今后發(fā)展的主要因素。圍繞著新型綠色環(huán)保技術(shù)展開(kāi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),將在很大程度上影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的走向。
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)不斷升溫,涂料業(yè)也步入快速發(fā)展的周期。2006年,涂料總量達(dá)到507.84萬(wàn)噸,比2005年的404.10萬(wàn)噸增長(zhǎng)25.6%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)963.16億元,同比增長(zhǎng)30.04%;利潤(rùn)總額65.67億元,同比增長(zhǎng)48.06%。這顯示涂料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
而在價(jià)格上,去年,由于原油價(jià)格不斷提升,涂料在市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大的情況下,價(jià)格不斷上漲。原材料漲價(jià)初期,由于各經(jīng)銷商都用庫(kù)存的產(chǎn)品來(lái)維持銷售,涂料價(jià)格還比較穩(wěn)定。而隨著時(shí)間的推移,持續(xù)一年之久的漲價(jià)之勢(shì)未減,庫(kù)存產(chǎn)品也早已售罄,漲價(jià)則成了必然之勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),今后一段時(shí)間,涂料價(jià)格還會(huì)有一定的增長(zhǎng),特別是家具涂料、建筑裝修涂料,更有可能大幅上漲。消費(fèi)者選擇較多的幾種家庭裝修方面的硝基類、環(huán)氧類地板漆,聚酯類涂料等,都將漲價(jià)。
在良好的局面下,我國(guó)涂料工業(yè)也存在不少問(wèn)題。涂料企業(yè)非常分散,數(shù)千家企業(yè)分布在各地,不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)發(fā)展,行業(yè)的并購(gòu)整合在所難免。2007年,隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,一些不規(guī)范的企業(yè)會(huì)被淘汰出局,市場(chǎng)將迎來(lái)新的機(jī)遇。
有關(guān)專家認(rèn)為,新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和并購(gòu)整合將圍繞綠色環(huán)保的主題展開(kāi),節(jié)能和環(huán)保是今后政府力抓的重點(diǎn),“十一五”規(guī)劃提出,到2010年,單位GDP能耗降低20%%,主要污染物排放總量減少10%%。但2007年一季度,全國(guó)沒(méi)能完成確定的節(jié)能降耗和污染物減排指標(biāo),預(yù)計(jì)后期會(huì)加大對(duì)節(jié)能與環(huán)保的監(jiān)控。而政策方面收緊以后,將打破涂料業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,出現(xiàn)新一輪“洗牌”。
中小企業(yè)零散發(fā)展
目前,涂料市場(chǎng)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是非常零散,僅裝飾涂料就有超過(guò)7000家生產(chǎn)商一起競(jìng)爭(zhēng),排名前五的裝飾涂料生產(chǎn)商僅占25%%的市場(chǎng)份額。而在歐洲的大多數(shù)國(guó)家,甚至印度,前三四家裝飾涂料商占據(jù)60%%—80%%的市場(chǎng)份額。
另一方面,我國(guó)涂料市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ彩呛芡怀龅�,不包括工業(yè)漆、船舶漆和其他工業(yè)用涂料等非建筑用涂料,中國(guó)裝飾涂料市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率約為10%%,年市場(chǎng)總值約為13億歐元,年人均消費(fèi)量卻不到1升。而在歐洲,年市場(chǎng)總值約為110億歐元,年人均消費(fèi)量為10升;在美國(guó),年市場(chǎng)總值達(dá)到58億美元,年人均消費(fèi)量卻達(dá)到11升。這顯示中國(guó)裝飾涂料市場(chǎng)存在巨大的發(fā)展空間。
業(yè)界預(yù)計(jì),涂料市場(chǎng)的規(guī)模將以每年10%%的速度增長(zhǎng),雖然到2008年會(huì)略微放緩至6%%—8%%,但仍然十分可觀,而在未來(lái)十年,歐洲涂料市場(chǎng)的規(guī)模每年將減少1%%,美國(guó)市場(chǎng)則保持穩(wěn)定。因此,中國(guó)涂料市場(chǎng)將在10年內(nèi)超過(guò)歐洲,然后在一段時(shí)間內(nèi)趕上美國(guó),成為世界第一大涂料市場(chǎng)。今后的發(fā)展趨勢(shì)不可能長(zhǎng)期維持零散的局面,合并和整合是必然的,結(jié)果可能與印度裝飾涂料市場(chǎng)相仿,就是大型廠商在有序的市場(chǎng)領(lǐng)域中角逐,而小型本地廠商則在另一個(gè)較雜亂的領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。
整合并購(gòu)速度加快2006年以來(lái),涂料行業(yè)的并購(gòu)風(fēng)潮漸漸強(qiáng)勁起來(lái)。譬如,先是美國(guó)威士伯以2.81億美元收購(gòu)華潤(rùn)涂料80%%的股權(quán);另外,PPG繼2006年初收購(gòu)上海森普建材公司的部分資產(chǎn)后,當(dāng)年8月又宣布以1.15億美元收購(gòu)亞美隆國(guó)際公司的特性涂料和上光業(yè)務(wù)及韓國(guó)林春集團(tuán)50%%的股份;與美涂士攜手生產(chǎn)防腐涂料的揚(yáng)州金陵特種涂料廠,收購(gòu)生產(chǎn)絕緣漆的浙江榮泰科技企業(yè)有限公司和生產(chǎn)防火涂料的北京三旗涂料;湖南湘江涂料集團(tuán)收購(gòu)鄭州雙塔油漆廠,完成國(guó)內(nèi)涂料業(yè)最大的企業(yè)并購(gòu);浙江民營(yíng)涂料企業(yè)南方涂料工業(yè)有限公司順利入主有著40多年歷史的南京木器廠等。
有關(guān)專家認(rèn)為,涂料業(yè)頻頻出現(xiàn)并購(gòu)案例,主要有三個(gè)方面的原因:一是擴(kuò)大市場(chǎng)份額。如阿克蘇—諾貝爾集團(tuán)計(jì)劃到2010年,使其在中國(guó)的銷售額達(dá)到10億美元左右。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),該集團(tuán)目前已累計(jì)投資2.4億美元,先后在東莞、嘉興等地建立21家工廠。其生產(chǎn)的木器涂料等品種已位于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前列。二是延長(zhǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。如荷蘭帝斯曼集團(tuán)收購(gòu)廣東先達(dá)合成樹(shù)脂公司后,2005年銷售額已超過(guò)3000萬(wàn)美元。三是適時(shí)進(jìn)入涂料市場(chǎng)新領(lǐng)域,利用自己的科技優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì),迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)企業(yè)僅憑自己的技術(shù)力量難以涉及的領(lǐng)域。如美國(guó)宣威與上海金力泰合資組建上海宣威力泰公司,意在占領(lǐng)周圍的汽車涂料市場(chǎng)。
在市場(chǎng)最大、發(fā)展最快、需求旺盛的建筑涂料領(lǐng)域,外資涂料品牌加強(qiáng)推廣攻勢(shì),主要體現(xiàn)在利用其綜合優(yōu)勢(shì),搶占國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的客戶資料,如與全國(guó)性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)巨頭簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等。
中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)專家指出,并購(gòu)對(duì)中國(guó)涂料行業(yè)更是一個(gè)比較大的沖擊,既有正面影響,同時(shí)也有負(fù)面影響�!安①�(gòu)和擴(kuò)張”目前已經(jīng)成為中國(guó)涂料行業(yè)的一個(gè)強(qiáng)音,應(yīng)引起足夠的重視。目前涂料市場(chǎng)形勢(shì)雖然很好,但是企業(yè)不能安于現(xiàn)狀,要時(shí)刻充滿危機(jī)感,要看到今后涂料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不是現(xiàn)在的小企業(yè)群體間的競(jìng)爭(zhēng),而可能是十億元以上大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),要充分做好準(zhǔn)備,加入到涂料行業(yè)新一輪的大整合、大洗牌當(dāng)中。
為了企業(yè)的發(fā)展,阿克蘇—諾貝爾集團(tuán)決定出售油墨和黏合劑用樹(shù)脂業(yè)務(wù)。華潤(rùn)涂料于2005年10月將旗下的廣東先達(dá)合成樹(shù)脂有限公司出售給荷蘭DSM公司。這都是為了集中精力做好涂料產(chǎn)品。國(guó)際和國(guó)內(nèi)最大的兩個(gè)涂料企業(yè),都開(kāi)始走一元化之路,不能不引起一些熱衷于并購(gòu)、盲目貪大求全涂料企業(yè)的反思。
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